布局“中国2025”机器人行业是首选

目前市场板块主题性明晰，赚钱效应良好，即使指数出现调整，也不可怕，建议投资者可大胆做多。操作上，以机器人行业为代表的工业4.0概念股，兼具短线和中线的机会，可重点关注。对于机器人行业而言，目前企业迫切需要高度省力化、自动化的机器，提高生产效率，以摆脱经营不振的困境。因此，发展机器人行业正当时。中国机器人产业联盟21日发布的数据显示，2014年国内市场共销售工业机器人约5.7万台，较上年增长55%。销量约占全球市场的四分之一，连续两年成为全球第一大工业机器人市场。预计2015年的增长速度会更加加快。从政策角度来看，国家正在大力推动机器人产业。日前，国务院正式印发《中国制造2025》，明确第一个十年要完成两件事：打造优势产业从3.0向4.0升级，提升弱势产业从2.0向3.0过度。规划提出，在高档数控机床和机器人领域，开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人、特种机器人，以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。很明显，机器人产业是最受益的行业。由于政策的扶持，PE/VC投资开始活跃、上市公司加快布局服务机器人领域，也从资本市场上给整个机器人产业带来较大的推动作用。机器人产业有望在未来长期快速发展，并带来行业规模和盈利能力的快速增长，相关上市公司有望随行业的发展而受益，如机器人、新时达等。笔者认为，短线机器人板块短期仍会持续走强，看好三类投资机会：一是制造业触网，从制造商转型服务供应商的模式创新先锋，如机器人、上海机电、好慈星股份和科远股份；二是收入（订单）预期，智能制造国产化和重点领域投资带来的市场空间打开，如东土科技；三是看好3.0标的向4.0业务的不断拓展，如科大智能、佳士科技、瑞凌股份和东方精工。

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